里斯何松松受邀出席《中国汽车报》2023汽车碳中和峰会论坛

 

里斯咨询基于新能源汽车行业发展客观规律，判断氢能源汽车产业有望基于政策扶持、技术引领以及市场激活三大核心驱动力，迎来发展拐点。同时，里斯咨询结合过往十余年在汽车领域中的品类创新成功实践，从品类创新视角出发，对氢能源汽车品类创新方向提出四大关键洞察，帮助氢能源产业寻找突破的关键方向。

 

拐点将至，氢能源产业加速发展时代即将来临

 

参考电动产业发展历程，国家政策是驱动行业发展极为重要的因素。自2020年末起，国家明确了氢能的战略级地位、提出了氢能产业的发展目标，并相继出台了一系列重要政策。同时，先后设立了上海、京津冀、广东、河南、河北五大城市群作为推广氢车的重要示范主体，推行“以奖代补”多级奖励政策，并将氢能产业发展上升到战略高度，不断规范氢能源产业体系标准建设，加速氢能源产业布局。在国家政策大力推动下，各级地方政府纷纷响应，公布了氢能发展规划目标，并出台了鼓励氢能基建、加大地方补贴力度等众多利好政策。

 

 

近年来国企及地方机构相继出台了氢能产业相关投资激励政策，氢能产业领域投资热情高涨。以中国华能集团、国家能源投资集团、华润集团为代表的98家央企相继投资布局了氢能业务，2021年以来氢能行业一级市场融资数量、融资金额屡破新高，独角兽企业频出，氢能源行业景气度不断攀升。

 

在国家政策支持、社会投资涌现背景下，氢能源技术不断取得重大突破，氢能使用成本初现降低趋势。截至2022年，我国已在质子交换膜（PEM）、空压机、储氢系统等众多燃料电池核心零部件方面取得了技术突破，基本实现燃料电池系统的生产国产化；同时，在氢能技术进步、产业链规模化影响下，绿氢制氢成本持续下探。伴随着技术的迅速发展及企业的加码布局，预计到2025年，PEM电解水制氢将有望推动燃料电池成本下降至1元/瓦左右。

 

国内氢能源商用车销量领先全球，已率先取得城市公交、牵引车、厢式运输车等多种类型商用车氢能源化的突破。乘用车领域，除传统日韩车企外，上汽荣威、广汽埃安、东风汽车等国内厂商也在加速布局氢能源汽车；2022年7月，长安深蓝推出SL03氢电版，正式拉开了自主车企氢燃料电池汽车量产售卖的序幕。氢能产业已迈入发展前夜。受政策、投资、技术等多重利好影响，国内氢能源汽车市场被初步激活，2023年1-8月国内氢燃料电池汽车市场规模同比增长85%。

 

 

回顾中国新能源电动车发展历程，在2010年政策导入约10年后，新能源汽车产业于2020年正式进入高速发展期。参考电动车发展经验，结合氢能源发展现状，里斯认为2021年前后是氢能源汽车产业政策的初步导入期，由此乐观估计氢能源汽车有望在2030年后正式进入推广阶段。

 

氢能源汽车四大品类创新方向

 

然而，现阶段上游制氢成本居高不下，中游加氢站等运氢、储氢基础设施建设严重不足，下游以氢能源汽车为代表的应用端应用场景单一、创新乏力等问题仍未得到妥善解决，已成为制约氢能产业进一步发展的重要阻碍。如何摆脱现有桎梏，寻找加速氢能源产业发展的方向？

 

品类是隐藏在行业发展背后的关键力量，品类创新是驱动产业升级的第一生产力。诚然，从行业内部视角出发，加速氢能源技术创新，推动氢能源产业加速向前发展必不可少。但氢能源行业要真正实现产业化、规模化发展，更重要的是要从消费者心智出发，通过解决老品类痛点、满足消费者新需求，从而开创全新品类，借助品类的力量加速氢能源产业普及、发展。在中国汽车行业发展历程中，品类创新的威力已经被多次证明：里斯咨询携手长城汽车在十年时间中先后进行了四次品类创新，成功打造了累计94个月SUV销量第一的经济型SUV领导品牌哈弗、最快实现30万销量的中国豪华SUV领导品牌WEY、女性电动车领导品牌欧拉、智能越野SUV领导品牌坦克，实现四个行业第一，助力长城汽车从80亿增长到千亿级规模。而近两年，炙手可热的新能源汽车品牌理想在“增程”老技术的基础上，正是通过解决电动时代里程焦虑这一关键痛点，开创了“没有里程焦虑的智能电动车”新品类，才真正从新能源汽车的厮杀中脱颖而出，成功领跑蔚来、小鹏等一众新能源汽车品牌。

 

然而，在氢能源的重要应用领域之一——新能源汽车行业中，电动车已经成为主要战略方向，并已经占据市场的先发优势。因此，对于氢能源汽车行业而言，通过充分放大氢能源汽车优势，解决纯电动汽车品类痛点，满足消费者新需求，是推动产业链各环节品类创新、加速行业发展的最佳方式。

 

纯电动车仍存在的核心痛点是充电速度较慢、补能效率不高，以及电池能量密度较低导致纯电续航里程有限、装载能力相对不足，严重影响使用体验。而氢能源汽车的核心优势恰能有效解决纯电动车的关键痛点。一方面，由于氢能源汽车需采用高压氢气加注方式补能，一次补能仅需5-15分钟，补能体验与燃油车加油相近，远快于电动汽车充电速度。另一方面，与锂电动汽车相比，氢能量密度更大，以氢能驱动的燃料电池汽车在续航里程、装载能力方面具有显著优势，未来随着燃料电池技术进步，续航有望突破1000km，持续领先于纯电动车。

 

方向一：补能便捷革命将诞生全新品类

 

伴随高压储氢、液态储氢技术不断突破，有望解决移动充电站储能容量和补能效率“双低”的痛点，打造移动加氢站新品类，在大幅降低基建成本的基础上，实现补能灵活化、便捷化，掀起氢能源汽车补能便捷性革命。

 

在锂电池时代，随着电动汽车销量爆发，充电桩建设滞后问题日益凸显。行业内虽有企业尝试推出移动充电站产品，但由于电池能量密度较低，移动充电站电能容量小、补能时间长问题始终难以取得突破性进展，使得移动充电站发展前景十分有限，也一定程度上制约了电动车的发展推广。

 

而氢能源天然拥有能量密度大的重要优势，移动加氢站的补能效率将远高于锂电池移动充电站。2015年，日本首批推出的移动加氢站受限于技术水平，载氢量仅30kg，能供约6辆氢能源汽车补能；到了2023年，国际氢燃料电池巨头Plug Power推出的HL 1500移动加氢车，容量高达1500kg，韩国企业Hylium Industries推出的世界第一辆移动液体加氢站，每天能为100辆氢能源汽车提供燃料。未来伴随着高压储氢、液态储氢等技术不断发展，移动加氢站的补能效率将远高于锂电时代的移动充电站。

 

此外，移动加氢站相对占地面积小、资金投入少、建设周期短、运营灵活、能快速投运。在氢能源汽车产业发展初期，传统加氢站由于投入大、建设周期长，难以快速推广铺开，导致氢能源汽车补能不便问题极为突出，严重制约了氢能源汽车产业的发展。因此，移动加氢站有望成为传统加氢站的重要补充，迎合氢能源产业发展需要，有效缓解氢能推广初期基建不足问题，发展前景十分广阔。

 

方向二：车身结构革命将诞生全新品类

 

结合氢能源系统在车身布局上的更多可能性，有望通过再次重构车身结构，率先开创极致大空间新品类。

 

纯电动汽车受限于电池重量，在车身布局时需将电池放置于车身底部，以降低车辆重心。然而，这必将导致汽车内部空间被挤占，也无法避免锂电池带来的安全隐患。

 

而氢能源汽车由于氢能源能量密度大，整车储氢重量远低于锂电池重量，对于车辆重心影响较小，因此存在更多的车身布局可能性。以氢能源商用车为例，目前市面上已经出现部分氢能源公交、氢能源卡车将储氢罐放置于车辆顶部或车头位置，从而创造出更多的载人载物空间。参考商用车布局方式，未来在乘用车领域也将存在改变现有纯电车身结构，充分释放车内空间，打造极致大空间的新品类机会。

 

 

方向三：运营效率革命将诞生全新品类

 

氢能源汽车有望率先在线路相对固定、对补能及装载存在需求的各类商用车中推动创新、加速渗透，在商用领域开创极致高效运营的新品类。

 

以物流车、公交车等为代表的商用车日常运行线路相对固定，对于补能基础设施要求相对较低；同时，为提升运营效益，对于单车运载效率往往具有更高要求。而纯电动汽车在补能速度、装载能力方面均具有明显劣势和痛点，难以满足商用运营车需求，导致商用车新能源渗透率远落后于乘用车，减碳压力巨大。

 

氢能源汽车兼具补能效率高、装载能力强的重要优势，能有效解决纯电汽车痛点，高度契合了商用运营车用车需求。在运营成本方面，预计2025年燃料电池车奖励政策退坡后，批量商业化场景下氢能源物流车、轻卡、公交车等车型全生命周期运营成本也有望与纯电动接近。因此，在相对固定路线下，通过缩短补能时间，提升运载频次和装载能力，实现运营效率的极致提升，有机会打造氢能源商用运营车新品类。

 

方向四：移动空间革命将诞生全新品类

 

随着未来更高阶的自动驾驶技术逐步落地，结合氢能源的能源形式，有望打造真正的“移动第三空间”新品类，将消费者从驾驶任务、里程焦虑和补能焦虑中释放出来。

 

依托于纯电动汽车的快速发展，自动驾驶技术在世界范围内开始加速普及、持续突破，汽车智能化已成为不可逆转的行业趋势。根据《中国智能网联汽车发展路线2.0》，到2030年，中国自动驾驶技术水平有望提升至L4+级，实现超高度自动驾驶、甚至全自动驾驶，且普及率有望提高至20%。通过将高阶自动驾驶技术与高效补能、超长续航的氢能源汽车相结合，能够真正让驾驶员从行驶任务中释放出来，摆脱里程焦虑，汽车将有机会从传统的交通工具，进化为“移动第三空间”，成为真正的“移动的商务会客厅”、“移动起居室”、“远途出游移动空间”……

 

综上，通过品类创新解决新能源汽车产业各个环节中仍然存在的痛点，是加速氢能源汽车发展的有效方式。因此，在明确行业发展规划、提供补贴优惠、规范行业法规以外，更重要的是通过政策引导，激励产业链上中下游企业的品类创新，从而真正激发行业发展活力，推动行业快速成长。